Система есть, но результата от неё не видно
Компания использует Битрикс24, однако руководителю сложно понять, насколько CRM действительно помогает контролировать продажи и процессы.
Аудит Битрикс24
Разберём, как Битрикс24 работает в вашей компании: проверим CRM, автоматизацию, интеграции, права доступа, отчётность и реальные сценарии сотрудников. Найдём ошибки и лишние действия, определим точки для доработки и составим приоритетный план развития системы.
ПРОВЕСТИ АУДИТ БИТРИКС24
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРОВЕРЯЕМ НЕ ТОЛЬКО НАСТРОЙКИ, НО И РЕАЛЬНУЮ РАБОТУ СИСТЕМЫ
Битрикс24 может быть технически настроен и при этом не решать задачи бизнеса: сделки ведутся формально, сотрудники обходят CRM, автоматизация создаёт лишние действия, отчётам нельзя доверять, а часть процессов остаётся в таблицах и рабочих чатах.
В рамках аудита изучаем не только настройки портала, но и то, как система используется в реальной работе. Сопоставляем процессы компании с текущей конфигурацией, проверяем путь заявки, структуру CRM, автоматизацию, интеграции, права пользователей и качество данных. По итогам клиент получает не перечень замечаний, а понятную картину текущего состояния и приоритетный план изменений.
КОГДА НУЖЕН АУДИТ БИТРИКС24
КОГДА СИСТЕМА ЕСТЬ, НО ЕЁ РАБОТА ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ
Сотрудники работают в обход системы
Часть информации остаётся в Excel, мессенджерах, личных заметках и других сервисах. CRM заполняется постфактум или используется только отдельными сотрудниками.
Заявки или сделки теряются
Нет уверенности, что каждое обращение попадает в CRM, получает ответственного и проходит все необходимые этапы.
В портале накопилось много настроек
Воронки, поля, роботы и бизнес-процессы добавлялись постепенно разными специалистами, и теперь сложно понять, что действительно используется и как элементы связаны между собой.
Автоматизация работает непредсказуемо
Создаются лишние задачи, уведомления приходят не тем сотрудникам, сделки переходят между стадиями неправильно или разные сценарии конфликтуют.
Руководитель не доверяет отчётам
Данные CRM неполные, показатели расходятся с фактическими результатами, а для отчётности приходится вручную собирать информацию.
Планируется смена интегратора
Перед передачей Битрикс24 другой команде нужно зафиксировать текущее состояние системы и понять объём необходимых работ.
Планируется серьёзная доработка
Перед перестройкой CRM, запуском автоматизации или интеграций важно разобраться с существующей архитектурой, чтобы новые решения не накладывались на старые ошибки.
ЧТО ВХОДИТ В АУДИТ
ПРОВЕРЯЕМ КЛЮЧЕВЫЕ КОНТУРЫ БИТРИКС24 И ИХ СВЯЗЬ С РЕАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Структура компании и роли
Проверяем подразделения, роли сотрудников и распределение ответственности. Смотрим, соответствует ли структура портала реальной организации работы.
CRM и путь заявки
Анализируем лиды, сделки, направления и воронки, контакты, компании, карточки CRM, пользовательские поля, обязательность данных, причины проигрыша и логику стадий. Прослеживаем путь обращения от первого контакта до завершения сделки и ищем точки риска.
Качество данных
Проверяем дубли, незаполненные поля, устаревшие записи, некорректные значения, единообразие заполнения карточек и достаточность данных для отчётности и автоматизации.
Автоматизация и бизнес-процессы
Анализируем роботов, триггеры, бизнес-процессы, смарт-процессы, автоматическую постановку задач, уведомления, изменение полей и автоматические переходы. Выявляем устаревшие, лишние и конфликтующие сценарии.
Задачи и пользовательские сценарии
Смотрим, как сотрудники ставят задачи, назначают ответственных, используют сроки, чек-листы, шаблоны и проекты. Проверяем удобство ежедневных действий и процессы, которые сотрудники продолжают вести вне Битрикс24.
Права доступа
Проверяем роли и доступ сотрудников к CRM, задачам, документам и другим данным. Ищем как избыточные ограничения, мешающие работе, так и лишний доступ к информации.
Интеграции
Изучаем телефонию, почту, сайты, CRM-формы, мессенджеры, 1С, МойСклад, приложения, внешние сервисы и индивидуальные интеграции. Проверяем фактический обмен данными, ошибки и дублирование.
Отчётность и использование возможностей Битрикс24
Проверяем существующие отчёты и исходные данные, на которых они строятся. Определяем, может ли руководитель получать нужные показатели без ручной обработки, и какие задачи компания решает сторонними инструментами, хотя подходящий функционал уже есть в Битрикс24.
ЧТО МОЖЕТ ВЫЯВИТЬ АУДИТ
ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СКРЫВАЮТСЯ В ТЕКУЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ
Часть заявок остаётся без обработки
Находим участок, где теряется обращение, и определяем, как настроить назначение ответственного и контроль первого контакта.
Менеджеры держат клиентов в Excel
Разбираемся, почему CRM неудобна для процесса: не хватает полей, неправильно построена воронка или сотрудники не понимают регламент работы.
В CRM слишком много стадий
Проверяем, какие этапы действительно отражают движение сделки, а какие только усложняют работу и аналитику.
Роботы создают слишком много задач
Анализируем автоматические сценарии и определяем, какие действия действительно требуют участия сотрудника, а какие создают лишнюю нагрузку.
Руководитель не видит реальную конверсию
Проверяем стадии, причины закрытия, обязательность заполнения данных и правила работы менеджеров, от которых зависит корректность отчётности.
Один клиент появляется несколько раз
Ищем источник дублей: формы, телефонию, интеграцию, ручное создание карточек или правила обработки обращений.
Процессы остаются в мессенджерах и учётных системах
Проверяем, где можно убрать повторный ввод данных через интеграции и какие согласования имеет смысл перенести в автоматизированный процесс внутри Битрикс24.
АУДИТ ИЛИ ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ
АУДИТ НУЖЕН УЖЕ РАБОТАЮЩЕМУ ПОРТАЛУ
Если Битрикс24 ещё не настроен, корректнее говорить об анализе бизнес-процессов и предпроектном обследовании. Аудит Битрикс24 в первую очередь нужен существующему порталу — когда необходимо проверить текущую конфигурацию, найти проблемы и определить дальнейшие изменения. Такое разделение помогает не смешивать две разные задачи: проектирование будущей системы и разбор уже работающей.
ГЛУБИНА АУДИТА
МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ВЕСЬ ПОРТАЛ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТУР
Объём аудита можно ограничить конкретной задачей: например, проверить только CRM отдела продаж, автоматизацию, интеграции или аналитику. Это удобно, если проблема уже локализована или компания планирует доработку только одного направления. Глубину проверки определяем до начала работ.
КАК ПРОХОДИТ АУДИТ
Обсуждаем задачи бизнеса
Проводим встречу с ответственными сотрудниками и выясняем, зачем компания использует Битрикс24 и какие проблемы необходимо решить.
Изучаем текущие процессы
Разбираем продажи, обработку обращений, задачи, согласования и другие процессы, которые связаны с системой.
Получаем доступ к порталу
Изучаем существующую конфигурацию и взаимосвязи между инструментами.
Проверяем основные блоки
Анализируем CRM, автоматизацию, задачи, права, интеграции, данные и отчётность.
Сопоставляем настройки с реальной работой
Определяем, соответствует ли логика Битрикс24 тому, как компания фактически работает.
Формируем рекомендации
Для каждой значимой проблемы определяем возможный вариант решения.
Расставляем приоритеты
Разделяем критичные исправления, полезные улучшения и задачи дальнейшего развития.
Презентуем результаты
Объясняем найденные проблемы и предлагаем последовательность дальнейших действий.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Карта текущего состояния Битрикс24
Структурированное описание того, как сегодня устроены CRM, автоматизация, интеграции, права, данные, отчётность и пользовательские сценарии.
Перечень проблем и причин критичных ошибок
Фиксируем найденные проблемы и отдельно объясняем причины тех ошибок, которые сильнее всего влияют на работу системы и бизнеса.
Рекомендации по ключевым контурам
Готовим рекомендации по CRM, автоматизации, интеграциям, структуре данных и отчётности, а также перечень процессов, которые целесообразно автоматизировать.
Список лишних и устаревших настроек
Отмечаем элементы конфигурации, которые больше не используются, дублируют друг друга или усложняют работу без заметной пользы.
Приоритетный план развития системы
Разделяем рекомендации на то, что нужно исправить в первую очередь, что можно улучшить следующим этапом и какие изменения сейчас не дадут существенного результата.
КЕЙСЫ
БИТРИКС24 ДЛЯ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА "Вжух и суши"
Объединили отзывы и обращения в одной CRM, настроили маршрут обработки, автоматическое назначение задач и контроль статусов.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ КОМПАНИИ «СФЕРАГРУПП»
Объединили продажи, логистику, коммуникации и документооборот в единой CRM для компании по поставке автомобилей из Японии.
БИТРИКС24 ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Автоматизировали маршрут согласования документов между подразделениями, уведомления, контроль сроков и историю решений в единой карточке.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В НАХОДКЕ
Разделили ключевые строительные процессы на отдельные воронки, автоматизировали согласование счетов и настроили единые правила работы в CRM.
БИТРИКС24 ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Единая CRM для международной команды, интеграция электронной почты, автоматизация заявок и корпоративная база знаний.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИТРИКС24 ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Перестроили CRM после нескольких внедрений, восстановили логику продаж и интеграции, настроили сквозную аналитику и единые правила обработки обращений.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ АУДИТА
Стоимость определяется после первичного знакомства с порталом и зависит от масштаба системы. На расчёт влияют количество пользователей и подразделений, количество воронок и направлений бизнеса, объём CRM и пользовательских полей, сложность автоматизации, число роботов и бизнес-процессов, использование смарт-процессов, количество интеграций, наличие 1С и других внешних систем, объём отчётности, облачная или коробочная версия Битрикс24, индивидуальные разработки, количество процессов для разбора и необходимая глубина аудита.
Для предварительной оценки достаточно предоставить доступ к порталу и кратко описать основные проблемы, которые сейчас возникают при работе с Битрикс24.
ПОЧЕМУ IT-WIZARDS
Смотрим на систему в контексте бизнеса
Не ограничиваемся техническими настройками: сопоставляем конфигурацию Битрикс24 с реальными продажами, согласованиями, задачами и ежедневными действиями сотрудников.
Проверяем систему целиком
Анализируем CRM, данные, автоматизацию, права, задачи, интеграции и отчётность, чтобы видеть связи между проблемами, а не лечить отдельные симптомы.
Расставляем приоритеты
Не выдаём длинный список замечаний без порядка: отделяем критичные исправления от полезных улучшений и задач, которые можно отложить.
Не меняем настройки без согласования
По умолчанию аудит — это анализ и рекомендации. Изменения в рабочем портале выполняются отдельно после согласования, особенно при сложной автоматизации и интеграциях.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Да. Без доступа можно обсудить процессы и провести консультацию, но полноценный аудит требует проверки фактических настроек системы.
По умолчанию аудит предполагает анализ и подготовку рекомендаций. Изменения лучше выполнять после согласования, особенно если портал содержит сложную автоматизацию и интеграции.
Да. Это один из основных сценариев: аудит позволяет разобраться в существующей конфигурации перед дальнейшим развитием системы или сменой подрядчика.
Рекомендации можно реализовать самостоятельно, передать своему специалисту или поручить дальнейшую доработку нам.
Если Битрикс24 ещё не настроен, корректнее говорить об анализе бизнес-процессов и предпроектном обследовании. Аудит Битрикс24 в первую очередь нужен существующему порталу.
Мы анализируем использование системы и качество ведения данных. Задача аудита — понять, почему процесс работает именно так: проблема может находиться в настройках, регламенте, обучении или организации работы.
Да. Объём аудита можно ограничить конкретным контуром: например, отделом продаж, автоматизацией, интеграциями или аналитикой.
Да. Это один из наиболее полезных сценариев: сначала разбираемся с существующей архитектурой и зависимостями, а затем проектируем изменения.
ОБСУДИМ АУДИТ ВАШЕГО БИТРИКС24
Расскажите, какие проблемы вы видите в работе портала сейчас. Для предварительной оценки достаточно краткого описания ситуации; для полноценного аудита потребуется доступ к фактическим настройкам Битрикс24.
