Отчёты собираются вручную
Сотрудники регулярно выгружают данные, сводят таблицы и готовят презентации, а часть информации к моменту отчёта уже теряет актуальность.
Настройка BI-аналитики в Битрикс24
Превращаем данные из Битрикс24 и других систем в управленческие отчёты и дашборды. Настраиваем аналитику по продажам, маркетингу, задачам и бизнес-процессам, чтобы ключевые показатели компании были собраны в одной системе.
НАСТРОИТЬ BI-АНАЛИТИКУ
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
По мере роста компании данные оказываются распределены между CRM, учётной системой, рекламными кабинетами и таблицами. BI-аналитика объединяет их в систему показателей и дашбордов, с которой руководитель может отслеживать продажи, работу сотрудников, маркетинг, задачи и другие процессы.
В зависимости от задачи используем встроенный BI Конструктор Битрикс24 или подключаем внешние аналитические системы — Microsoft Power BI, Google Looker Studio и Yandex DataLens. Инструмент выбираем после анализа задач, источников и объёма данных.
КОГДА НУЖНА BI-АНАЛИТИКА
КОГДА ДАННЫХ МНОГО, А ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ НЕТ
Данные находятся в разных системах
Продажи ведутся в Битрикс24, финансовые показатели — в 1С, маркетинговые данные — в рекламных кабинетах, и общую картину приходится собирать вручную.
Стандартных отчётов недостаточно
Нужны собственные показатели и разрезы по подразделениям, продуктам, менеджерам, регионам, направлениям или этапам процесса.
Непонятны причины изменений
Итоговый показатель виден, но сложно быстро определить, что на него повлияло: обращения, конверсия, средний чек, длительность сделки или работа конкретного отдела.
Разным руководителям нужны разные показатели
Собственнику важна общая динамика, руководителю продаж — план и конверсия, маркетологу — эффективность каналов, руководителю подразделения — нагрузка и сроки.
ЧТО ВХОДИТ В УСЛУГУ
ОТ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО ГОТОВЫХ ДАШБОРДОВ
Анализ задач бизнеса
Определяем, какие управленческие решения должны приниматься на основе аналитики и какие показатели для этого действительно нужны.
Аудит данных
Проверяем, какие данные уже собираются в Битрикс24 и внешних системах, насколько полно заполнена CRM и подходят ли данные для расчёта нужных показателей.
Проектирование показателей
Формируем KPI, правила расчёта, необходимые разрезы и взаимосвязи. Фиксируем состав каждого отчёта и его аудиторию.
Подготовка данных Битрикс24
Определяем необходимые сущности и поля: сделки, лиды, компании, контакты, задачи, проекты, звонки, смарт-процессы и другие данные.
Подключение внешних данных
При необходимости дополняем данные Битрикс24 информацией из 1С, CSV, рекламных источников и других согласованных систем.
Настройка BI и дашбордов
Создаём датасеты, расчёты, графики и дашборды в BI Конструкторе Битрикс24 или настраиваем передачу данных во внешнюю BI-систему.
Права доступа
Определяем, какие отчёты доступны собственнику, руководителям подразделений и другим сотрудникам.
Тестирование и обучение
Проверяем расчёты по исходным данным, тестируем фильтры и сценарии, затем показываем ответственным сотрудникам порядок работы с аналитикой.
ПРИМЕРЫ BI-ОТЧЁТОВ
АНАЛИТИКА ПОД ЗАДАЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КОМАНД
Дашборд руководителя
Ключевые показатели компании: выручка, новые и успешные сделки, средний чек, конверсия, выполнение плана и динамика по периодам.
Аналитика отдела продаж
Сделки, суммы продаж, конверсия, выполнение плана, результаты менеджеров, средний чек, длительность сделки и причины потерь.
Воронка продаж
Движение клиентов между этапами и конверсия каждого перехода — чтобы видеть участки, на которых теряется больше всего потенциальных клиентов.
Аналитика менеджеров
Сравнение сотрудников по согласованным показателям: обращения, сделки, выручка, конверсия, средний чек, длительность сделки и выполнение плана.
Маркетинговый дашборд
Рекламные расходы, обращения, стоимость лида, продажи, выручка, конверсия и эффективность каналов — при корректно настроенных источниках данных.
Задачи, проекты и процессы
Выполненные и просроченные задачи, нагрузка сотрудников, сроки, показатели проектов, а также статусы и параметры бизнес-процессов.
BI-КОНСТРУКТОР ИЛИ ВНЕШНЯЯ BI-СИСТЕМА
ИНСТРУМЕНТ ВЫБИРАЕМ ПОСЛЕ АНАЛИЗА ЗАДАЧ
BI Конструктор Битрикс24 — когда основная аналитика строится вокруг данных Битрикс24 и поддерживаемых внешних источников.
Microsoft Power BI — когда аналитическая архитектура компании уже построена на Power BI или нужно работать с большим количеством корпоративных систем.
Google Looker Studio — для интерактивных дашбордов и объединения данных из поддерживаемых источников.
Yandex DataLens — когда он уже входит в инфраструктуру компании или подходит под архитектуру проекта.
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ
КОГДА ДАННЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
- руководителям и собственникам, которым важны ключевые показатели в одном месте;
- руководителям продаж, которым не хватает стандартной CRM-аналитики;
- компаниям с большим объёмом сделок, задач, клиентов и других данных;
- бизнесу, где данные распределены между Битрикс24, 1С, рекламными кабинетами и таблицами;
- компаниям со сложной структурой, где показатели нужно анализировать по филиалам, подразделениям, продуктам или направлениям.
КАК ПРОХОДИТ РАБОТА
Определяем задачи
Обсуждаем нужные показатели и управленческие решения, которые должны приниматься на их основе.
Анализируем данные
Изучаем структуру Битрикс24 и внешние источники, проверяем полноту и качество данных.
Проектируем показатели
Формируем метрики, правила расчёта, фильтры и необходимые разрезы.
Выбираем архитектуру
Определяем, достаточно ли BI Конструктора Битрикс24 или требуется внешняя BI-система.
Подготавливаем данные
Настраиваем необходимые датасеты, связи и источники.
Создаём дашборды
Разрабатываем структуру отчётов, расчёты и визуализации.
Проверяем показатели
Сопоставляем результаты с исходными данными и устраняем расхождения.
Настраиваем доступ
Разделяем отчётность по ролям и предоставляем сотрудникам необходимые дашборды.
Передаём систему
Показываем ответственным сотрудникам логику отчётов и порядок работы с аналитикой.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Систему управленческих показателей
Согласованные метрики, формулы расчёта, разрезы и логика отчётности под задачи руководителей и подразделений.
Подготовленные источники данных
Наборы данных и связи между ними, включая Битрикс24 и согласованные внешние источники.
Рабочие дашборды
Отчёты по продажам, сотрудникам, задачам, процессам и маркетингу — в том составе, который предусмотрен проектом.
Настроенные фильтры и доступы
Разрезы для анализа и права доступа к отчётам для разных ролей и подразделений.
Регулярную отчётность без ручной сборки
Настроенные источники могут обновлять данные без постоянного ручного формирования каждого отчёта; механизм зависит от выбранного инструмента и источника.
КЕЙСЫ
БИТРИКС24 ДЛЯ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА "Вжух и суши"
Объединили отзывы и обращения в одной CRM, настроили маршрут обработки, автоматическое назначение задач и контроль статусов.
БИТРИКС24 ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Автоматизировали маршрут согласования документов между подразделениями, уведомления, контроль сроков и историю решений в единой карточке.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В НАХОДКЕ
Разделили ключевые строительные процессы на отдельные воронки, автоматизировали согласование счетов и настроили единые правила работы в CRM.
БИТРИКС24 ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Единая CRM для международной команды, интеграция электронной почты, автоматизация заявок и корпоративная база знаний.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИТРИКС24 ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Перестроили CRM после нескольких внедрений, восстановили логику продаж и интеграции, настроили сквозную аналитику и единые правила обработки обращений.
Битрикс24 для мебельной компании
Единая CRM для продажи готовой мебели и индивидуальных заказов с централизованными коммуникациями, автоматизацией документов, контролем исполнения и аналитикой продаж.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ
Стоимость рассчитывается после анализа задачи. На объём работ влияют количество и качество источников данных, число сущностей Битрикс24 и внешних систем, количество показателей и дашбордов, сложность формул, SQL-запросов и объединения наборов данных, выбранная BI-система, роли доступа, требования к обновлению данных и необходимость доработки CRM перед созданием аналитики.
Для предварительной оценки достаточно описать нужные показатели, показать существующую отчётность и перечислить системы, в которых находятся исходные данные.
ПОЧЕМУ IT-WIZARDS
Начинаем с задач, а не с графиков
Сначала определяем управленческие решения, метрики и источники данных — и только после этого проектируем визуализации.
Работаем с разными источниками
Учитываем данные Битрикс24 и при необходимости подключаем 1С, CSV, рекламные источники и другие системы в согласованном объёме.
Подбираем BI-инструмент под задачу
Не привязываем проект к одной платформе заранее: оцениваем BI Конструктор Битрикс24 и внешние BI-системы с учётом архитектуры проекта.
Проверяем и передаём в работу
Сопоставляем расчёты с исходными данными, тестируем отчёты и показываем ответственным сотрудникам, как пользоваться аналитикой.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Стандартные отчёты решают типовые задачи. BI позволяет определять собственные показатели, связывать разные наборы данных, создавать расчёты и строить дашборды под конкретную управленческую задачу.
Сквозная аналитика сосредоточена на пути от рекламного источника до продажи и эффективности привлечения клиентов. BI-аналитика шире: она может охватывать продажи, маркетинг, клиентов, задачи, проекты, сотрудников, бизнес-процессы, данные 1С и другие показатели.
Нет. В Битрикс24 есть собственный BI Конструктор. Также можно использовать Microsoft Power BI, Google Looker Studio и Yandex DataLens — конкретный инструмент выбираем после анализа задачи.
Да. BI Конструктор позволяет подключать базы данных 1С и использовать их данные при создании отчётов. Конкретный состав данных и архитектуру подключения определяем перед началом проекта.
BI Конструктор поддерживает импорт CSV. Данные из таблицы можно предварительно подготовить в подходящем формате и использовать при создании датасета.
Да. В BI Конструкторе доступны наборы данных по задачам и проектам, на основе которых можно создавать собственные графики и отчёты.
Да. Состав показателей можно разделить по ролям: например, собственнику — общую динамику, руководителю продаж — воронку и результаты менеджеров, руководителю подразделения — показатели его направления.
Да. Данные системных и пользовательских полей доступны в соответствующих наборах BI-данных Битрикс24.
Если отчёт строится на данных CRM, качество исходных данных критично. BI не исправляет неправильно заполненные сделки или отсутствующие данные, поэтому перед настройкой проверяем полноту и качество информации.
Для настроенных источников обновление может происходить без ручного формирования каждого отчёта. Конкретная частота и механизм обновления зависят от источника и выбранного инструмента.
Нет. BI-аналитика и BI Конструктор доступны не на всех тарифах, а объём выгружаемых данных ограничивается тарифными лимитами. Это учитываем при проектировании решения.
ОБСУДИМ ЗАДАЧИ BI-АНАЛИТИКИ
Расскажите, какие показатели нужно видеть и в каких системах находятся исходные данные. Разберём задачу и определим состав аналитики для предварительной оценки.
