Руководитель собирает показатели вручную
Менеджеры отправляют цифры в таблицах или сообщениях, после чего данные приходится сводить вручную.
Настройка отчётности и аналитики в Битрикс24
Настраиваем отчёты по продажам, воронкам, менеджерам и задачам прямо в Битрикс24. Определяем ключевые показатели, приводим в порядок исходные данные и формируем понятную отчётность, чтобы руководитель видел результаты команды и проблемные этапы без ручной сборки таблиц.
НАСТРОИТЬ ОТЧЁТНОСТЬ
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ПРЕВРАЩАЕМ ДАННЫЕ БИТРИКС24 В ПОНЯТНУЮ УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ ОТЧЁТНОСТЬ
Битрикс24 хранит большой объём данных о работе компании: заявки, сделки, суммы продаж, стадии воронок, действия менеджеров, задачи и сроки. Но сами по себе эти данные ещё не дают руководителю управленческой картины.
Мы определяем, какие показатели необходимо контролировать, проверяем качество данных в CRM и настраиваем отчёты под реальные задачи бизнеса. Используем штатную CRM-аналитику, конструкторы отчётов и инструменты отчётности по задачам, чтобы руководитель видел динамику продаж, результаты менеджеров, конверсию этапов, загрузку сотрудников и другие показатели непосредственно в Битрикс24.
КОГДА НУЖНА НАСТРОЙКА ОТЧЁТНОСТИ
КОГДА ДАННЫЕ В БИТРИКС24 ЕСТЬ, А УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВСЁ ЕЩЁ НЕТ
В CRM много информации, но ей сложно пользоваться
Сделки ведутся в Битрикс24, однако система не даёт руководителю быстрых ответов на основные вопросы: сколько продаж, какая конверсия, кто выполняет план и где зависают сделки.
Непонятно, на каком этапе теряются клиенты
Общее количество проигранных сделок известно, но не видно, какие стадии воронки требуют внимания.
Сложно сравнить результаты менеджеров
Нет единого представления о количестве сделок, выручке, конверсии и других показателях каждого сотрудника.
Задачи контролируются вручную
Руководителю приходится открывать задачи сотрудников по отдельности, чтобы понять загрузку команды и количество просрочек.
Отчёты есть, но не соответствуют процессам бизнеса
Стандартных показателей недостаточно или они не учитывают собственные воронки, пользовательские поля и особенности работы компании.
ЧТО ВХОДИТ В НАСТРОЙКУ
ОТ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ВОПРОСОВ И КАЧЕСТВА ДАННЫХ ДО ОТЧЁТОВ, ПРОВЕРКИ И ОБУЧЕНИЯ
Определение задач отчётности
Выясняем, какие вопросы должна закрывать аналитика: выполняется ли план продаж, сколько сделок проходит через каждую стадию, где теряются клиенты, как отличаются результаты менеджеров, сколько задач просрочено и как распределена нагрузка команды.
Аудит данных CRM и воронок
Проверяем, какие данные сотрудники фиксируют в сделках, лидах, контактах и других элементах, а также насколько стадии продаж соответствуют реальному процессу. Если важные показатели не заполняются или информация хранится в свободной форме, сначала определяем, что нужно изменить.
CRM-аналитика и отчёты по продажам
Настраиваем представления и фильтры для анализа заявок, сделок, успешных продаж, сумм, динамики и результатов сотрудников. Используем данные и системных, и пользовательских полей, если они корректно заполнены.
Аналитика воронок и менеджеров
Показываем движение сделок между стадиями, доступные показатели конверсии и результаты сотрудников по согласованным параметрам: новым и успешным сделкам, суммам, конверсии, проигрышам и другим данным, которые корректно фиксируются в CRM.
Пользовательские отчёты
Если стандартной аналитики недостаточно, создаём собственные варианты отчётности на основе доступных данных, нужных полей, фильтров и разрезов.
Отчёты по задачам и загрузке
Настраиваем отчётность по количеству задач, срокам, просрочкам, загрузке и доступным показателям эффективности. При этом показатель «Эффективность» в задачах Битрикс24 рассчитывается по собственной методике системы и не должен автоматически трактоваться как общая производительность сотрудника. При необходимости используем пользовательские отчёты по задачам, фильтры, диаграммы и ресурсный учёт в доступном компании объёме.
Периоды, фильтры и роли
Определяем, как анализировать показатели за неделю, месяц, квартал или другой период, и разделяем состав отчётов по ролям: собственник, руководитель отдела, менеджер и другие пользователи видят только нужную им информацию.
Проверка результатов и обучение
Сопоставляем показатели в отчётах с исходными данными CRM, проверяем фильтры, периоды и расчёты, а затем показываем руководителям и ответственным сотрудникам, где находятся отчёты и как ими пользоваться.
ПРИМЕРЫ ОТЧЁТОВ
ОТ ВОРОНКИ ПРОДАЖ ДО ЗАГРУЗКИ КОМАНДЫ
Воронка продаж
Показывает, сколько сделок проходит через отдельные этапы и на каких стадиях возникает наибольшее снижение. Руководитель видит не только итоговое количество продаж, но и конкретный этап, который требует внимания.
Отчёт по менеджерам
Позволяет сравнивать сотрудников по согласованным показателям: количеству сделок, успешным продажам, суммам, конверсии, проигранным сделкам и динамике за выбранный период.
Динамика продаж
Показывает изменение показателей по неделям, месяцам или другим периодам и помогает видеть сезонность, отклонения и изменение результатов отдела.
Причины отказа
Если причины проигрыша фиксируются в CRM, можно анализировать, почему клиенты не доходят до продажи, и отделять, например, ценовые возражения от ошибок обработки или неподходящих обращений.
Выполнение плана
Если необходимые плановые показатели настроены и доступны в выбранном сценарии, руководитель может сравнивать фактический результат с целевыми значениями.
Задачи за период
Показывает количество созданных, завершённых, активных и просроченных задач за выбранный период и помогает оценивать текущую дисциплину работы с задачами.
Загрузка команды
При использовании соответствующего функционала ресурсный учёт помогает анализировать количество задач и затраты времени по сотрудникам и проектам.
ОТЧЁТНОСТЬ В БИТРИКС24 И BI-АНАЛИТИКА
СНАЧАЛА ИСПОЛЬЗУЕМ ВОЗМОЖНОСТИ САМОГО БИТРИКС24
Эта услуга опирается прежде всего на штатные инструменты Битрикс24: CRM-аналитику, стандартные и пользовательские отчёты, воронки и отчётность по задачам. BI-аналитика нужна, когда требуется более сложная модель данных, собственные дашборды, объединение нескольких наборов информации или подключение внешних источников. То есть здесь речь об оперативной отчётности внутри Битрикс24, а BI — о более глубоком уровне аналитики.
ОТЧЁТНОСТЬ И СКВОЗНАЯ АНАЛИТИКА
ЗДЕСЬ ФОКУС НА ВНУТРЕННИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ CRM И РАБОТЕ КОМАНДЫ
Сквозная аналитика отвечает прежде всего на вопросы маркетинга: откуда пришёл клиент, сколько стоило привлечение и какой рекламный источник привёл к продаже. Эта услуга охватывает внутренние показатели CRM и задач: продажи, менеджеров, конверсии, сроки и работу команды.
ОГРАНИЧЕНИЯ ДАННЫХ
ОТЧЁТ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЧНЫМ ТОЛЬКО НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО КОРРЕКТНЫ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Битрикс24 может использовать суммы сделок и другие зафиксированные в CRM данные, но не является полноценной системой управленческого или бухгалтерского учёта. Показатели вроде реальной прибыли, себестоимости или финансового план-факта можно строить только тогда, когда необходимые исходные данные действительно присутствуют в Битрикс24 или поступают из других систем.
КАК ПРОХОДИТ РАБОТА
Определяем показатели
Обсуждаем с руководителем, какие цифры необходимо контролировать и какие решения будут приниматься на их основе.
Проверяем CRM
Изучаем воронки, карточки, пользовательские поля, задачи и качество заполнения данных.
Приводим данные к нужной структуре
При необходимости корректируем поля, стадии и правила заполнения информации, необходимой для будущей отчётности.
Проектируем отчёты
Определяем состав показателей, периоды, фильтры и разрезы.
Настраиваем
Используем стандартную CRM-аналитику, отчёты по задачам и конструкторы Битрикс24 в необходимом объёме.
Проверяем данные
Сопоставляем результаты отчётов с исходными сделками и задачами.
Настраиваем доступ
Определяем, какие отчёты нужны отдельным ролям и подразделениям.
Обучаем
Показываем сотрудникам, как пользоваться отчётностью и самостоятельно менять необходимые параметры.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Регулярную отчётность внутри Битрикс24
Основные показатели доступны непосредственно в системе без постоянного запроса одинаковых цифр у сотрудников и ручной сборки нескольких таблиц.
Отчёты по продажам и воронкам
Настроенные показатели по продажам, конверсии, стадиям и динамике в согласованном объёме.
Контроль менеджеров и задач
Руководитель получает согласованные показатели по сотрудникам, задачам, срокам и загрузке команды.
Пользовательские отчёты и фильтры
Если стандартных инструментов недостаточно, формируем собственные отчёты, периоды, фильтры и разрезы на основе доступных данных.
Понятную структуру данных и инструкции
Приводим к нужной структуре данные, необходимые для анализа, и показываем ответственным сотрудникам, как работать с отчётами дальше.
КЕЙСЫ
БИТРИКС24 ДЛЯ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА "Вжух и суши"
Объединили отзывы и обращения в одной CRM, настроили маршрут обработки, автоматическое назначение задач и контроль статусов.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ КОМПАНИИ «СФЕРАГРУПП»
Объединили продажи, логистику, коммуникации и документооборот в единой CRM для компании по поставке автомобилей из Японии.
БИТРИКС24 ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Автоматизировали маршрут согласования документов между подразделениями, уведомления, контроль сроков и историю решений в единой карточке.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В НАХОДКЕ
Разделили ключевые строительные процессы на отдельные воронки, автоматизировали согласование счетов и настроили единые правила работы в CRM.
БИТРИКС24 ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Единая CRM для международной команды, интеграция электронной почты, автоматизация заявок и корпоративная база знаний.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИТРИКС24 ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Перестроили CRM после нескольких внедрений, восстановили логику продаж и интеграции, настроили сквозную аналитику и единые правила обработки обращений.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ НАСТРОЙКИ ОТЧЁТНОСТИ
Стоимость зависит от количества показателей и текущего состояния данных в Битрикс24. На расчёт влияют количество воронок и подразделений, число необходимых отчётов и показателей, наличие пользовательских полей, качество заполнения CRM, необходимость изменения структуры воронок, количество отчётов по задачам, необходимость пользовательских отчётов, количество ролей, требования к фильтрам и периодам, настройка плановых показателей, предварительная доработка CRM и объём обучения сотрудников.
Для предварительной оценки достаточно рассказать, какие показатели руководитель сейчас собирает вручную, показать существующий Битрикс24 и примеры используемых отчётов или таблиц.
ПОЧЕМУ IT-WIZARDS
Начинаем с управленческих вопросов
Сначала определяем, какие решения руководитель должен принимать на основе отчётов и какие показатели для этого действительно нужны. Только после этого проектируем состав аналитики.
Проверяем данные до построения отчётов
Если поля не заполняются, стадии не соответствуют процессу или информация хранится в свободной форме, технически красивый отчёт будет управленчески бесполезным. Поэтому сначала проверяем основу.
Используем штатные инструменты там, где их достаточно
Не усложняем решение без необходимости: используем CRM-аналитику, воронки, стандартные и пользовательские отчёты, отчётность по задачам и доступные конструкторы Битрикс24.
Проверяем цифры и обучаем работе с ними
Сопоставляем отчёты с исходными сделками и задачами, проверяем фильтры и периоды, а затем показываем ответственным сотрудникам, как самостоятельно пользоваться отчётностью.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Отчётность и аналитика в Битрикс24 опирается прежде всего на штатные инструменты системы: CRM-аналитику, стандартные и пользовательские отчёты, воронки и отчётность по задачам. BI-аналитика нужна, когда требуется более сложная модель данных, собственные дашборды, объединение нескольких наборов информации или подключение внешних источников.
Сквозная аналитика отвечает прежде всего на вопросы маркетинга: откуда пришёл клиент, сколько стоило привлечение и какой рекламный источник привёл к продаже. Здесь фокус на внутренних показателях CRM и задач: продажах, менеджерах, конверсии, сроках и работе команды.
Не обязательно начинать заново, но данные должны быть структурированы. Если стадии не соответствуют реальному процессу или сотрудники не заполняют необходимые поля, перед созданием отчётов потребуется исправить эти моменты.
Да. Воронки продаж позволяют анализировать прохождение сделок по стадиям и находить участки с наибольшим падением.
Да. CRM-аналитика и пользовательские отчёты позволяют анализировать показатели сотрудников по выбранным параметрам.
Да. В Битрикс24 есть стандартные и пользовательские отчёты по задачам, включая показатели сроков, загрузки и ресурсного учёта.
Для ряда отчётов и сценариев доступен экспорт данных. Например, отчёты по задачам можно использовать для дальнейшего объединения с данными из других систем в XLSX.
Только если необходимые исходные данные действительно присутствуют в Битрикс24 или поступают из других систем. Битрикс24 может использовать суммы сделок и другие данные CRM, но не является полноценной системой управленческого или бухгалтерского учёта.
Да, если CRM содержит корректные данные, позволяющие однозначно определить сумму успешной продажи и клиента. Конкретный способ расчёта зависит от структуры CRM и выбранного инструмента отчётности.
Не все. Доступность CRM-аналитики, отчётов, эффективности и других инструментов зависит от тарифа и ограничений используемой версии Битрикс24.
Не напрямую. В Битрикс24 показатель «Эффективность» в задачах рассчитывается по собственной методике системы, поэтому его нельзя автоматически трактовать как общую производительность сотрудника. Для управленческой оценки его нужно рассматривать вместе с другими показателями и контекстом работы команды.
ОБСУДИМ ОТЧЁТНОСТЬ И АНАЛИТИКУ В ВАШЕМ БИТРИКС24
Расскажите, какие показатели руководитель сейчас собирает вручную, какие воронки и подразделения используются и какие отчёты уже есть. Проверим структуру данных и определим состав отчётности, фильтров и показателей.
