Заявки поступают из разных каналов
Обращения приходят с сайта, по телефону, на почту и в мессенджеры, а информация хранится в разных местах. Часть заявок приходится переносить вручную, поэтому растёт риск потерять клиента или историю общения.
Внедрение Битрикс24 под задачи бизнеса
Настроим Битрикс24 под реальные процессы компании: продажи, задачи, коммуникации и внутренние согласования. Объединим данные и каналы в одной системе, автоматизируем рутинные действия и обучим сотрудников работе в новом процессе.
ОБСУДИТЬ ВНЕДРЕНИЕ
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НЕ ПРОСТО НАСТРАИВАЕМ CRM — ПЕРЕНОСИМ В СИСТЕМУ РЕАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ
Внедрение Битрикс24 — это не установка CRM и не набор стандартных настроек. Задача внедрения — перенести реальные процессы компании в систему так, чтобы сотрудники понимали, как в ней работать, руководитель видел актуальную картину, а повторяющиеся операции выполнялись автоматически.
Начинаем с анализа текущей работы: как поступают обращения, как менеджеры ведут клиентов, где хранятся данные, как ставятся задачи, согласуются документы и передаётся информация между отделами. После этого проектируем структуру Битрикс24, настраиваем необходимые инструменты и связываем их между собой. В зависимости от задач внедрение может охватывать CRM, задачи и проекты, внутренние процессы, телефонию, почту, мессенджеры, сайты, 1С и другие сервисы.
КОГДА НУЖНО ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24
КОГДА РАЗРОЗНЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РУЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАЧИНАЮТ МЕШАТЬ РАБОТЕ
Продажи сложно контролировать
Руководителю приходится собирать данные у менеджеров вручную, а актуальный статус сделок, причины потерь и загрузка сотрудников не видны в одной системе.
Сотрудники работают каждый по-своему
Нет единого процесса ведения клиента: менеджеры по-разному фиксируют информацию, забывают ставить задачи и не всегда выполняют следующий шаг вовремя.
Много ручных операций
Сотрудники регулярно создают одинаковые задачи, отправляют типовые письма, меняют ответственных, напоминают коллегам о сроках и переносят данные между сервисами.
Информация теряется между отделами
Продажи, производство, бухгалтерия, юристы и другие подразделения работают в разных инструментах, поэтому передача клиента или задачи зависит от переписки и личного контроля сотрудников.
Битрикс24 уже есть, но им почти не пользуются
Портал может быть формально установлен, но использоваться только как база контактов или отдельный инструмент отдела продаж. В таком случае требуется не повторная установка, а нормальное проектирование и донастройка системы.
ЧТО ВХОДИТ ВО ВНЕДРЕНИЕ
ОТ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ДО РАБОЧЕЙ СИСТЕМЫ И ОБУЧЕННОЙ КОМАНДЫ
Анализ бизнес-процессов и проектирование
Разбираем источники обращений, этапы продаж, роли сотрудников, внутренние согласования и передачу информации между отделами. Определяем, какие процессы переносить в Битрикс24 и что целесообразно автоматизировать. Затем проектируем структуру CRM, сущности, воронки, стадии и состав данных в карточках.
Настройка CRM и воронок продаж
Настраиваем лиды, сделки, контакты и компании в зависимости от выбранной модели работы. Создаём стадии, пользовательские поля, обязательность заполнения данных, карточки CRM и права доступа. Переносим в систему фактические этапы продаж от первого обращения до результата сделки.
Автоматизация CRM
Настраиваем роботов и триггеры для повторяющихся действий: постановки задач, уведомлений, писем и сообщений, создания документов и других предусмотренных сценариев. Триггеры отслеживают события и изменения в CRM и могут переводить элементы на нужные стадии.
Задачи, проекты и их автоматизация
Создаём структуру постановки и контроля задач, определяем роли, сроки и правила работы. При необходимости настраиваем проекты, шаблоны задач, чек-листы и зависимости. Автоматизируем создание задач и реакции на события и сроки.
Внутренние процессы
Переносим в Битрикс24 процессы, которые не относятся напрямую к продажам: внутренние заявки, согласования, HR, закупки, документооборот и другие сценарии. Для них могут использоваться смарт-процессы, цифровые рабочие места, роботы и бизнес-процессы.
Структура компании и права доступа
Настраиваем отделы, роли и доступ сотрудников к данным и инструментам. Например, менеджеры могут работать только со своими сделками, руководитель — видеть весь отдел, а отдельная информация быть доступна только определённым подразделениям.
Интеграции и каналы коммуникации
Подключаем поддерживаемую телефонию, корпоративную почту, мессенджеры и формы сайта. При необходимости отдельно проектируем обмен с 1С и другими внешними системами. Если стандартного коннектора нет, оцениваем REST API, вебхуки или индивидуальную разработку.
Отчётность, тестирование и подготовка команды
Определяем показатели для руководителя и настраиваем доступные отчёты. До запуска проверяем основные сценарии, автоматизацию, интеграции и права доступа. Обучаем сотрудников по их рабочим ролям, фиксируем процессы в инструкциях и после запуска помогаем команде адаптироваться к системе.
ПРИМЕРЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
КАК МОЖЕТ РАБОТАТЬ БИТРИКС24 ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ
Новая заявка с сайта
Клиент отправляет форму → в CRM автоматически создаётся сделка → назначается ответственный → менеджеру ставится задача связаться с клиентом.
Контроль следующего действия
Сделка переходит на этап подготовки предложения → система создаёт задачу подготовить коммерческое предложение → после завершения задачи сделка может перейти на следующий этап.
Автоматическое письмо клиенту
При наступлении нужного этапа робот отправляет клиенту письмо, подтверждение или другую заранее подготовленную коммуникацию и может запланировать дальнейшее действие.
Передача клиента другому отделу
После завершения работы отдела продаж система создаёт задачи для производства, юристов или других сотрудников, передаёт необходимые данные и уведомляет ответственных.
Контроль просроченных задач
При приближении крайнего срока система может изменить статус задачи или уведомить сотрудника и руководителя.
Согласование внутренней заявки
Сотрудник создаёт заявку → система направляет её руководителю → после согласования автоматически передаёт следующему ответственному и сохраняет историю процесса.
Автоматическая подготовка документов
При заполнении необходимых данных в CRM система может использовать их в сценариях создания документов, если функциональность и тариф позволяют это реализовать.
Несколько отделов в одном процессе
Отдел продаж закрывает свой этап, после чего автоматически создаётся задача юристу или специалисту сопровождения. Контекст и данные передаются без ручной пересылки в чатах.
ПОЭТАПНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ВСЁ СРАЗУ
Если процессов много, разумнее определить приоритетные сценарии и внедрять их поэтапно. Сначала запускаем рабочую основу и ключевые процессы, затем систему можно расширять на следующие подразделения, автоматизацию и интеграции. Битрикс24 также можно сначала внедрить только для отдела продаж, а после успешного запуска постепенно подключать другие команды.
ЕСЛИ БИТРИКС24 УЖЕ ЕСТЬ
СНАЧАЛА РАЗБИРАЕМСЯ С ТЕКУЩЕЙ СИСТЕМОЙ
Если Битрикс24 уже используется, но настроен неудобно, сначала проводим аудит существующего портала. Определяем, что можно сохранить, какие настройки необходимо изменить и есть ли смысл перестраивать отдельные процессы. Это позволяет не накладывать новое внедрение на старые ошибки и лишние настройки.
КАК ПРОХОДИТ ВНЕДРЕНИЕ
Обсуждаем задачи
Определяем, зачем компании нужен Битрикс24, какие подразделения будут работать в системе и какие проблемы необходимо решить.
Анализируем текущие процессы
Проводим интервью с ответственными сотрудниками, изучаем действующие инструменты и фиксируем схему работы.
Проектируем решение
Определяем структуру CRM, воронки, роли, автоматизацию, интеграции и порядок переноса процессов в Битрикс24.
Настраиваем систему
Создаём необходимую структуру, поля, стадии, права доступа, задачи, проекты, роботов, триггеры и другие элементы.
Подключаем интеграции
Настраиваем выбранные каналы связи, сайт и внешние сервисы в согласованном составе.
Тестируем сценарии
Проверяем работу системы на тестовых данных и устраняем ошибки до запуска.
Обучаем команду
Показываем сотрудникам их рабочие сценарии, объясняем порядок действий и отвечаем на вопросы.
Запускаем работу
Переводим процессы в рабочий режим и контролируем первые реальные сценарии.
Сопровождаем
После запуска собираем обратную связь и при необходимости корректируем настройки.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
Настроенный портал и CRM под процессы бизнеса
Компания получает рабочую структуру Битрикс24: CRM, воронки, карточки клиентов и сделок, поля и права доступа, адаптированные под согласованную модель работы.
Автоматизированные действия и внутренние процессы
Повторяющиеся действия, уведомления и внутренние сценарии автоматизированы в согласованном объёме, а задачи и проекты настроены под рабочие процессы команды.
Подключённые каналы и интеграции
Телефония, почта, сайт, мессенджеры и внешние системы подключены в том составе, который был определён проектом внедрения.
Отчётность и контроль для руководителя
Настроены согласованные показатели, по которым руководитель может видеть состояние сделок, работу менеджеров и другие процессы без ручного сбора данных там, где это позволяет структура внедрения.
Обученная команда и база для развития
Сотрудники получают обучение по своим сценариям, инструкции и материалы. После запуска систему можно развивать дальше по мере изменения процессов компании.
КЕЙСЫ
БИТРИКС24 ДЛЯ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА "Вжух и суши"
Объединили отзывы и обращения в одной CRM, настроили маршрут обработки, автоматическое назначение задач и контроль статусов.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ КОМПАНИИ «СФЕРАГРУПП»
Объединили продажи, логистику, коммуникации и документооборот в единой CRM для компании по поставке автомобилей из Японии.
БИТРИКС24 ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Автоматизировали маршрут согласования документов между подразделениями, уведомления, контроль сроков и историю решений в единой карточке.
ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ В НАХОДКЕ
Разделили ключевые строительные процессы на отдельные воронки, автоматизировали согласование счетов и настроили единые правила работы в CRM.
БИТРИКС24 ДЛЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Единая CRM для международной команды, интеграция электронной почты, автоматизация заявок и корпоративная база знаний.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИТРИКС24 ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Перестроили CRM после нескольких внедрений, восстановили логику продаж и интеграции, настроили сквозную аналитику и единые правила обработки обращений.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
Стоимость рассчитывается после анализа процессов и зависит от объёма внедрения. На расчёт влияют количество сотрудников и подразделений, число воронок, сложность процесса продаж, количество пользовательских полей и карточек, объём автоматизации, количество внутренних процессов, необходимость настройки задач и проектов, количество интеграций, интеграция с 1С, число сайтов и форм, используемые мессенджеры и телефония, необходимость переноса данных из других систем, требования к аналитике и отчётности, количество ролей и прав доступа, индивидуальная разработка, объём обучения и обучающих материалов, выбранная версия Битрикс24 и необходимость дальнейшего сопровождения.
Для предварительной оценки достаточно рассказать о компании, количестве сотрудников, текущем процессе работы с клиентами и сервисах, которые необходимо связать с Битрикс24.
ПОЧЕМУ IT-WIZARDS
Начинаем с процессов, а не с настроек
Сначала разбираем, как компания реально работает: откуда приходят обращения, как движется клиент, где возникают ручные операции и как взаимодействуют подразделения. Только после этого проектируем Битрикс24.
Связываем инструменты в единую систему
Настраиваем не отдельные функции сами по себе, а связи между CRM, задачами, автоматизацией, внутренними процессами, коммуникациями и интеграциями.
Внедряем по приоритетам
Если процессов много, не пытаемся автоматизировать всё одновременно. Запускаем рабочую основу и приоритетные сценарии, после чего систему можно расширять на следующие подразделения и процессы.
Обучаем и сопровождаем после запуска
Показываем сотрудникам именно их рабочие сценарии, готовим инструкции и материалы, а после запуска собираем обратную связь и корректируем настройки по результатам реальной эксплуатации.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Да. Это один из типичных сценариев внедрения. Сначала фиксируем текущий процесс, определяем структуру данных и затем переносим работу в Битрикс24.
Настройка CRM — только часть внедрения. Полное внедрение может дополнительно включать задачи и проекты, внутренние процессы, интеграции, права доступа, аналитику, обучение и дальнейшее сопровождение.
Нет. Если процессов много, разумнее определить приоритетные сценарии и внедрять их поэтапно. Сначала запускается рабочая основа, затем систему можно развивать.
Да. Система может сначала использоваться одним подразделением, а затем постепенно расширяться на другие отделы.
Сначала проводим аудит существующего портала. Определяем, что можно сохранить, какие настройки необходимо изменить и есть ли смысл перестраивать отдельные процессы.
Состав работ зависит от версии Битрикс24. Формат решения подбираем исходя из задач компании, требований к инфраструктуре и объёма доработок.
Возможность и способ миграции зависят от исходной системы, структуры данных и требуемого объёма переноса. Перед началом работ отдельно определяем, какие сущности, историю и связи необходимо сохранить.
Нет. Состав интеграций определяется заранее. Некоторые сервисы подключаются стандартными инструментами, для других требуются приложения или индивидуальная разработка.
Да, но интеграцию с 1С необходимо оценивать отдельно. Требования существенно отличаются в зависимости от конфигурации 1С, версии Битрикс24 и состава данных, которыми системы должны обмениваться.
Большой объём процессов можно реализовать стандартными no-code/low-code инструментами платформы: настройками CRM, роботами, триггерами, задачами и смарт-процессами. Для нестандартных интеграций и доработок может потребоваться разработка.
Если сотрудники будут постоянно работать в системе, обучение значительно снижает риск возврата к привычным таблицам и мессенджерам. Формат обучения можно разделить по ролям и дать каждой группе только нужные сценарии.
Система переходит в рабочую эксплуатацию. При необходимости можно продолжить сопровождение: вносить изменения, добавлять новые процессы и интеграции, обучать сотрудников и адаптировать портал под рост компании.
ОБСУДИМ ВНЕДРЕНИЕ БИТРИКС24
Расскажите о компании, количестве сотрудников, текущем процессе работы с клиентами и сервисах, которые нужно связать с Битрикс24. Этого достаточно, чтобы определить состав внедрения и подготовить предварительную оценку.
